Nguồn: insurancebusinessmag.com

Theo nghiên cứu từ Swiss Re, bối cảnh nhân khẩu học ở Châu Á đang thay đổi khi dân số già hóa với tốc độ nhanh chóng. Sự chuyển dịch này định hình lại nhu cầu bảo hiểm trên khắp các lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe dài hạn, kế hoạch hưu trí và thừa kế.

Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi dự kiến đạt 10% trong năm 2025 và có thể lên tới 20% vào năm 2050, so với mức 6% của năm 2000. Sự biến đổi trong nhân khẩu học không chỉ là về số lượng, mà còn trong cấu trúc hộ gia đình, trách nhiệm chăm sóc và chênh lệch giới tính ở người cao tuổi, đồng thời ảnh hưởng đến hồ sơ rủi ro.

Chênh lệch giữa tuổi thọ dự kiến (life expectancy) và tuổi thọ mạnh khỏe (healthy life expectancy) ngày càng tăng, dẫn tới những thách thức dai dẳng trong việc duy trì sức khỏe khi về già. Khi dân số già hóa tăng lên và tỷ lệ người trẻ giảm đi, các công ty bảo hiểm sẽ phải đối mặt với bối cảnh rủi ro thay đổi và cần xác định lại vai trò của mình.

Xu hướng già hóa dân số ở Châu Á thúc đẩy thị trường bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng. Báo cáo Sigma năm 2024 của Swiss Re dự đoán rằng phí bảo hiểm nhân thọ toàn cầu sẽ đạt 4,8 nghìn tỷ USD (khoảng 126,645 triệu tỷ VND) vào năm 2035, từ mức 3,1 nghìn tỷ USD trong năm đó, do lãi suất cao hơn và nhân khẩu học biến đổi.

Bên cạnh đó, kế hoạch hưu trí của thế hệ bùng nổ dân số (thế hệ sinh trong khoảng năm 1946-1964) cũng tồn đọng vấn đề chênh lệch tiết kiệm đang leo thang, do sự khác biệt đáng kể giữa số tiền mọi người cần tiết kiệm để nghỉ hưu với số tiền họ thực sự tiết kiệm được.

Người cao tuổi Châu Á trước ngã ba đường

Mặc dù thấy rõ nhu cầu, các sản phẩm bảo hiểm dành cho người cao tuổi ở Châu Á vẫn chưa kịp đáp ứng nhóm nhân khẩu này. Nghiên cứu Chênh lệch bảo hiểm của Swiss Re cho thấy, tuổi tác tăng dần sẽ kéo theo các ưu tiên bảo vệ thay đổi, nhưng tỷ lệ tham gia bảo hiểm thực tế đều ở mức thấp. Một số rào cản có thể kể đến như sản phẩm không phù hợp với khách hàng, người mua mất niềm tin, phân phối trì trệ và khó khăn.

Nhà bảo hiểm có xu hướng cấp hợp đồng cho những người trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn, trong khi thường tránh tiếp cận khách hàng lớn tuổi do quy trình thẩm định phức tạp.

Swiss Re cho biết, sự cải thiện tuổi thọ đã chững lại kể từ năm 2010. Các yếu tố cải thiện tỷ lệ tử vong trước đây có thể không còn tác động tương tự trong tương lai, đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải đánh giá lại cách quản lý rủi ro tuổi thọ và định giá sản phẩm cho nhóm dân số già.

Các công ty bảo hiểm ở Châu Á ngày càng đầu tư nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm để khai thác “nền kinh tế bạc” đang mở rộng. Dựa trên kinh nghiệm từ những thị trường trưởng thành hơn, họ giới thiệu một số sản phẩm như bảo hiểm chăm sóc dài hạn và niên kim nhắm đến phân khúc người trên 50 tuổi.
Tuy nhiên, Swiss Re nhận thấy thành công của sản phẩm vẫn còn hạn chế, đặc biệt là bảo hiểm chăm sóc dài hạn đang gặp khó khăn trong việc giữa cân bằng lợi nhuận công ty và lợi ích khách hàng.

Để thu hẹp chênh lệch bảo hiểm, Swiss Re khuyến nghị các công ty bảo hiểm tìm hiểu sâu hơn về quá trình lão hóa, tập trung vào khả năng chi trả, cải thiện quy trình thẩm định và danh mục đầu tư bền vững. Ngành bảo hiểm đang ở vị thế tốt để đáp ứng nhu cầu của khách hàng lớn tuổi, cần tăng cường hợp tác và đổi mới để đạt được thành công.